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发布时间:2022-01-29 10:16:53 来源:沪华五金网

电荒冲击封杀铝等金属下行空间

【铝道】近期,南方电电力紧缺态势加剧,限电范围逐步扩大。而由于电煤趋紧、煤价上涨,电荒在全国范围呈现蔓延趋势。经过8月初的大挫之后,金属均处于弱势震荡格局之中,系统性风险的加剧使得金属难言安定。不过笔者认为,在电荒的冲击之下,金属市场可能呈现一定分化,下行的空间相对有限。

日前,数据显示主要港口煤炭调出量大增,华东、华中地区电厂库存同时大幅下降。受大秦铁路(7.42,0.08,1.09%)即将进行的检修影响,秦皇岛港煤炭库存调入量将会明显减少,供应会趋于紧张,在一定程度上将刺激动力煤价格的上涨,这将进一步增加发电企业的生产成本,给正陷于严重亏损中的电企以更大的打击。8月份,南方电连发几次公告,预警电荒逐步严峻;9月初,煤炭大省山西省13家火电厂联名上书称煤炭价格过高,电厂亏损严重,煤炭库存下降,有可能 缺煤停机 ,将本次电荒推向高潮。我国正面临7年来较严重的电荒,而且呈继续蔓延的态势。

南方电力短缺加剧,广西、贵州、广东、浙江以及湖南等地纷纷采取限电措施,其中广西和贵州形势尤为严峻。对金属来说,限电政策对锌影响较大,其次是铝。广西和湖南是我国重要的锌精矿生产地区,占全国总量的21%左右,如果加上四川,三省锌容易致使小活塞损伤漏油精矿产量比重将达到34%。日益趋紧的锌精矿将更为短缺,锌精矿价格表现明显较为坚挺,加工费难免继续下滑。从主要锌冶炼企业的上市公司中报来看,下半年的锌产量均有一定幅度的减少。同时,三省的电锌产量占全国比重35%以上,限电将使得锌的产量继续下降。预计随着冶炼企业的被动减产以及限电影响加大,锌产量也将继续下滑。对于目前正处于弱势中的锌来说具有一定的支撑,锌价继续下跌的空间不大。

而对铜铝来说,浙江和广东是我国主要的铜材和铝材加工地区,限电措施将使得这些企业的成本增加、产量受限,对铜铝消费不利。不过从近期电荒的蔓延态势来看,广西和贵州的电解铝企业受到了一定的限制,不过广西和贵州电解铝产量仅占全国9%左右,而且受限比例为20%左右,对电解铝的实质性影响并不大。而如果山西、四川等地电解铝企业加入到限电中,四省份的电解铝产量占全国20%左右,影响将会趋于明显。这种可能性随着电力紧缺加剧正越来越现实,对沪铝主要在钢线的价格同样形成良好的支撑。

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